据悉,中国最大的房地产开发商万科集团周三表示,全球私募股权巨头凯雷集团正在与公司进行接触,可能通过资产或者股权收购的方式获得万科集团的部分商业地产。
万科集团在提交香港证券交易所的备案文件中指出,公司正在与凯雷集团名下的凯雷亚洲投资顾问公司进行谈判,可能在未来几天签署一份谅解备忘录。不过文件中没有对可能的交易进行更详细地说明。
某媒体在之前曾引述两个对事态发展有了解的消息人士说法报道,万科和凯雷已经进入高阶谈判阶段,后者可能购买九个万科的购物中心的权益。
一个消息来源说,交易的价值可能在60亿人民币到70亿人民币(9.76亿美元到11.4亿美元)之间;另一个消息来源则说,交易价值可能高达100亿人民币。两个匿名消息来源确认,不具约束力的谅解备忘录可能最早在周四签署。相关报道没有提及交易涉及的这些购物中心所处的地点。
凯雷集团可能借助这一交易进入投资收益在4.5%到6%之间的中国商业地产市常中国商业地产的租赁利润率在60%到80%之间,远高于住宅项目30%到50%的利润率。
另一方面,万科集团也可以从交易中获益,在住宅房地产市场走下坡,经济增长放缓,针对中国地产开发商的流动性收紧之际快速获得回报。
另一家大地产开发商华润置地也曾表示,正在寻求通过包括房地产投资信托基金和物业基金在内的多种金融工具来获得现金。华润置地董事会主席吴向东在上周的一次新闻发布会上说,“仅仅依赖来自住宅地产项目的现金,难以支持更多和更快地商业项目开发。”
私募股权企业可以通过融资或者是结构化投资基金来为开发商提供资金,但是也有一些私募股权企业选择收购整座建筑,或者是购买地产开发商的股本权益。
凯雷集团的主要竞争对手黑石集团在2013年11月以大约4亿美元的价格购入非上市企业,深圳购物中心运营商SCP公司的40%权益。
由于收入依赖租金而不是一次性销售,购物中心的投资回报相比其他商业地产项目要更缓慢一些。
5月29日,万科一笔12.72亿元购房尾款ABS获深交所通过;5月27日,万科另一笔购房尾款ABS债券也获深交所通过,拟发行金额11亿元。
深交所5月27日信息披露,万科-国信证券购房尾款资产支持专项计划第十四期项目状态更新为“通过”,债券类别为ABS,拟发行金额11亿元。
5月18日,万科发布公告称,拟发行2020年公司债券(第二期),规模不超20亿元,品种一为5年期,利率为2.56%,品种二为7年期,利率为3.45%。
知情人士称,店面总价值约20亿美元,中信和凯雷将合计持有这些麦当劳店面80%股权,麦当劳将保留余下20%。该协议可能本周公布。
华发集团发行10亿元超短期融资券,利率1.35%,期限180日,募集资金拟用于补充珠海华发商贸营运资金、置换即将到期的存量债券、偿还借款。
招商积余与招商财务公司签订金融服务协议,期限2年。根据协议,财务公司将在经营范围内为招商积余及下属公司提供存款、结算、信贷等服务。
上交所6月2日披露,新希望100亿小公募债“提交注册”,拟分期发行,首期发行不超过30亿,资金将用于偿债、投资创新企业、购买防疫物资。