解析:中国奥特莱斯行业发展趋势及决定成败的三大因素

商业地产行业平台   2015-09-28 11:26
核心提示:北京燕莎奥特莱斯日营业额近千万元,上海青浦奥特莱斯年营业额28亿元,西部奥特莱斯日均客流量10万人次,在中国的商业地产市场,很难找到一种全国范围内的商业模式和盈利能力能与奥特莱斯相提并论的。

  最近在各种场合,总有开发商和业内朋友和我聊起奥特莱斯。在度过了进入中国的“成长的烦恼”后,奥特莱斯正受到越来越多人的关注。

  这也难怪。先来看一组数据:北京燕莎奥特莱斯日营业额近千万元,上海青浦奥特莱斯年营业额28亿元,西部奥特莱斯日均客流量10万人次,广州天河城奥特莱斯年均销售增长超40%……在中国的商业地产市场,很难找到一种全国范围内的商业模式和盈利能力能与奥特莱斯相提并论的。这样的业态,谁不爱?

  美桥在几年前就介入了奥特莱斯的运营,也有自己的奥特莱斯品牌——美国美桥奥特莱斯。就此,愿意就一些经验和大家分享。

  从无序到有序,奥特莱斯10年成长路

  回顾奥特莱斯在中国的成长历程,可以发现它并非“生来多彩”,在中国,它也经历了所有业态所经历过的混乱到有序的过程。

  2002年,中国首个奥特莱斯项目——北京燕莎奥特莱斯一期A座面市,标志着奥特莱斯正式进入中国。

  2003年—2012年的10年,是奥特莱斯去芜存菁的10年。

  2003年,北京燕莎奥特莱斯一期B座开业及2006年上海青浦百联奥特莱斯开业后,国内出现大量使用奥特莱斯名义的项目,呈现出快速但混乱的发展状态;历经10年发展后,真正的奥特莱斯项目已逐渐稳定发展,但行业仍处于初期发展阶段,行业内各类型投资商不断出现。

  2013年以后,奥特莱斯步入有序发展阶段。真正的奥特莱斯项目业绩逐年增加;2013年-2015年,国内奥特莱斯项目将达到开业高峰期,且平均商业建筑体量稳中带升,国外奥特莱斯运营商增加在中国的投资项目。

  回顾这10年历程,可以发现:“品牌+折扣”是奥特莱斯发展的核心。目前,国内奥特莱斯项目引进了较多国际品牌,但国际一线品牌较少(其占比约10%)。国内奥特莱斯项目在品牌引入方面,通过各大开发商的良好运营,经过早期较难引进知名品牌的阶段,逐渐获得国际名品等品牌的认可。同时,在品牌引进方面,不同开发商的品牌资源优势也为奥特莱斯带来了更多样化的发展。

  自奥特莱斯引入中国后,各项目引进的品牌也从早期以休闲运动及时尚服饰品牌的奥莱店为主、仅有个别国际名品店可同期开业的情况,逐渐发展成为各项目开业时,部分国际知名品牌可同期开业,但这与开发商是否有在国内已成功运营奥特莱斯项目为主要前提。大多数项目开业初期均面临招商难,尤其是国际一线品牌招商更难,多数项目通过开业后的持续成功经营方可吸引更多国际一线品牌陆续入驻。

  国外奥特莱斯运营商进入中国后打造的项目,通过其丰富的国际一线品牌资源,增加了引入品牌的多样化和国际化,提升了核心竞争优势,如天津武清佛罗伦萨小镇引进了包括PRADA、FENDI、BOTTEGA VENETA等多个首次登陆中国奥特莱斯的品牌直营门店。部分项目会通过买手店来增加品牌的丰富度,但前期投入成本较大。除重庆砂之船集团的“+39space意大利空间”外,买手店面积一般1500平方米至3000平方米,仅作为项目的次主力店之一,其品牌影响力无法取代国际名品折扣店。

  不是谁都能玩转的奥特莱斯

  经营国内奥特莱斯项目,除了开发商/投资商/运营商,还包括知名零售百货连锁集团、知名房企及国际知名奥特莱斯运营商/投资商等。但目前国内发展良好的项目,大部分以国内知名零售百货连锁集团开发运营为主,在2013年度中国奥特莱斯单店业绩十强中,排名前三的项目是北京燕莎奥特莱斯、上海青浦百联奥特莱斯和北京赛特奥特莱斯,其开发运营方均为国内知名零售百货连锁集团。

  近10年以来,国内奥特莱斯营业额增长呈现几何级数上升。从上海青浦百联奥特莱斯、北京燕莎奥特莱斯、成都九龙仓时代奥特莱斯等成功的经营情况看,其营业额从开业第二年就开始大幅增长,项目的年均复合增长率(CAGR)超过20%以上。

  而奥特莱斯的发展,与所在城市的经济发展水平和商业发达程度紧密相关。国内奥特莱斯项目主要分布在19个省的经济发达城市及直辖市,基本涵盖了沿海及内陆经济发达的省市,所涉及到的城市群达到13个。其中,大陆沿海城市群的奥特莱斯项目发展迅速。长三角城市群的奥特莱斯发展最为迅速,共有17个奥特莱斯项目,其中已开业项目10个,在建项目7个;其次为京津冀城市群,有7个奥特莱斯项目,包括6个已开业项目及1个在建项目。

  成功奥特莱斯,业态模式最重要

  综合一些成功的奥特莱斯经验,可以看到这些项目无论是在业态、模式及形态发展上,都代表了国内奥特莱斯新的发展水平。

  首先,在业态发展上,目前,国内奥特莱斯项目已经由单一的购物形式,转向复合型的都市文化休闲旅游购物,业态更丰富,更强调体验与休闲。越来越多的奥特莱斯项目开始重视不同业态的组合,功能的完善和丰富的业态可延长消费者的停留时间,增加消费者黏着度和体验式消费。

  天津佛罗伦萨小镇和上海青浦百联奥特莱斯等近期已开建二期项目,其已开业的部分主要业态为零售购物,二期或三期将增加更多旅游文化与餐饮休闲等体验式消费,这些项目向复合型的都市文化休闲旅游购物发展是大势所趋。

  与旅游度假区密切结合,可提升奥特莱斯项目的综合竞争力,如广州海印又一城,紧邻广州长隆旅游度假区和香江野生动物园;重庆璧山砂之船,紧邻璧山金剑山旅游区。

  国内奥特莱斯开始增加大卖场、餐饮等业态,既满足目的性消费客群的多元化需求,也满足了周边居民日常生活需求,如宁波杉井奥特莱斯和沈阳兴隆大奥莱等。

  其次,在模式发展上,奥特莱斯在国内已开始本土化转变,近年来,房企开发的奥特莱斯项目多为“奥特莱斯+X“模式,奥特莱斯属于其核心物业。开发的奥特莱斯项目逐渐由单一的商业开发,延伸为多物业开发。

  “奥特莱斯+X”的模式,除个别发展较好之外,此类项目的发展还有待市场反馈。一方面,奥特莱斯项目多为郊区选址,人气有待提升,周边交通配套有待完善,且项目整体体量较大,销售类物业存在市场去化难度;另一方面,奥特莱斯商业目前多处于培育期,对其他物业的带动效果还不明显;

  再次,奥特莱斯进入中国后,经过本土化的发展,出现了城市奥特莱斯的形态,但并不能取代传统奥特莱斯的形态而成为大趋势,因为,国际名品的奥莱店与其品牌直营店在直线距离上有严格要求。

  目前,国内城市奥特莱斯项目主要为百货集团旗下的百货项目转型,或由百货集团、房企开发打造。城市奥特莱斯选址一般在市区,与传统意义上的奥特莱斯选址郊区比较而言,有较大的突破与发展。

  城市奥特莱斯项目入驻的品牌多以百货自身品牌资源的折扣店为主,多为休闲运动品牌及男女服装服饰等,品牌总体档次相对传统奥特莱斯项目偏低。近年开业的上海南站盛泰奥特莱斯、成都高新区苏宁广场奥特莱斯等均为城市奥特莱斯项目的典型代表。

  未来奥特莱斯,本土品牌轻奢品牌机会多

  展望未来,随着奢侈品控制扩张速度,奥特莱斯项目可加大力度引进轻奢侈品牌,还可引进符合项目定位的本土品牌。奥特莱斯的市场需求大,项目选址及品牌引进仍是吸引消费者的首要因素。

  由于受反腐风暴及严控“三公消费”等影响,国际一线奢侈品已放缓在华开店速度,但轻奢侈品牌有更多机会进驻奥特莱斯项目。奥特莱斯引进奢侈品并兼顾本土品牌,更适合国内消费客群,但需合理选择本土品牌,符合项目整体定位。

  另外,奥特莱斯作为商业地产及旅游地产开发领域的热点产业,在经历众多失败项目后,需要重点考虑国际品牌进货渠道、增加文化休闲旅游体验式消费功能等问题,以突破其发展瓶颈。

  在中国当前经济状况下,奥特莱斯的多元化发展,取决于市场接受度,归根结底需要项目自身的良好发展,才能带动奥特莱斯以外的物业增值,其附加价值才会更高。

  随着电商对于传统百货、购物中心的冲击,以及旅游业的发展、交通的便利、消费者品牌消费意识趋于理性,越来越多的消费者开始前往奥特莱斯项目消费和体验。可以预见,中国奥特莱斯行业将迎来10年的黄金发展期。

  决定奥特莱斯成败三大因素

  近年来,国内百货经营每况愈下,鲜有购物中心能够交出“同比增长”的业绩单,而奥特莱斯如同一匹黑马进入到人们的视野之中数据显示,2014年,全国前十购物中心营业收入同比微增0.5%,而同期全国前十奥特莱斯营业收入则同比大增21.3%。为此,全国各地纷纷兴建奥特莱斯,然而参差不齐的管理也使得近半数的项目运营状况差强人意,甚至倒闭。

  究竟是什么因素决定了奥特莱斯的成败?中国奥特莱斯未来的发展方向是什么?RET睿意德《奥特莱斯决胜三大因素》研究报告进行了详细解读。

  将2014 年全国销售排名前十位的奥特莱斯与其他项目对比分析,发现品牌组合、建筑设计、集团资源是影响奥特莱斯经营差异的三大根本因素。

  品牌组合

  从业态配比来看,奥特莱斯与其他类型购物中心相比差异较大。奥特莱斯客群以目的性消费为主,零售业态配比高达91.1%,远高于其他类型购物中心配比,对餐饮及其他配套需求则非常低。

  在零售目的性消费强的奥特莱斯项目中,更具吸引力的零售品牌组合是制胜关键。销售前十的奥特莱斯项目在品牌组合上具有三个特点:其一奢侈品牌占比大;其二覆盖全层次消费;其三品类齐全。

  销售前十的奥特莱斯项目奢侈品牌数量平均占比为12.2%,远超奥特莱斯的平均水平。举例来说,上海百联奥特莱斯广场是全国奥特莱斯销售榜眼,其中一个主要因素就是不断地调整引进更多的奢侈品牌。奢侈品牌占品牌总数约六分之一,奢侈品店平均营业收入为每年3,000-5,000万元,全年营业收入可达到销售总额的40.0%,对整个奥特莱斯销售有明显的拉动作用。

  从品牌跨度来看,销售前十的奥特莱斯项目在零售等级上由高端至中低端品牌全部囊括其中,满足了各层级消费需求,更易于扩大项目的客流量。

  这些项目在零售品类上也非常丰富,包含了服饰、鞋包、内衣、儿童玩具、化妆品、钟表眼镜、家居家纺、运动器械、数码电子、黄金珠宝、烟酒食品等十一大类。全品类的布局,既可满足不同品类的消费需求,也增加了顾客的购物意愿,促生潜在消费需求。

  Tips 中国特色的集群化发展趋势

  除了单一项目的品牌组合,奥特莱斯在中国还出现了集群化发展,而这是国外奥特莱斯所没有的。一线城市中,上海已拥有上海百联奥特莱斯广场和米格天地的青浦板块奥特莱斯集群,以及浦东南汇板块的上海佛罗伦萨小镇奥特莱斯和上海购物村;而北京也拥有赛特奥特莱斯和斯普瑞斯奥特莱斯的朝阳板块集群组合。

  在这三个集群中,先进入者往往占据品牌招商优势,以大而全、覆盖多层级消费群为定位,而米格天地、上海购物村和斯普瑞斯奥特莱斯作为后进入者,业态上进行了错位竞争。除了对消费群细分化,以先进入者覆盖不全的中高端时尚潮流为定位,加大设计师品牌和潮流品牌的比重,还引入了进口直销超市、影院、儿童游乐等体验业态增强吸引力。

  建筑设计

  除了优选的品牌组合和低廉的折扣外,奥特莱斯也越来越重视建筑设计上的打造,以增强消费者对项目的黏性。

  从建筑形态来看,10.5%的奥特莱斯项目采用半封闭式购物中心;21.1%的项目采用多栋盒子建筑;68.4%的项目则沿袭了欧美奥特莱斯项目的开放式街区设计,是中国奥特莱斯的主流建筑形态。

  开放式街区的建筑设计有两点好处:一方面,开放式街区建筑设计更强调外部环境舒适、开阔感受,往往与自然风貌、异国建筑风情相结合,从旅游情境出发,塑造人们的感官体验及心理认同,通过环境、建筑以及与城市风格的融合特别营造出度假式购物氛围,激发出消费者的消费意识和购物行为;另一方面,开放式街区建筑造价及运营成本均低于同等体量的盒子式购物中心,减少了室内空气处理系统成本、电梯等硬件成本以及多项运营成本。然而,开放式街区只适用于落位偏远、地价较低的项目,对市区的项目并不适用。

  奥特莱斯强调顾客对场所的感官享受,不少项目在建筑及氛围营造上形成了自己的独特风格,创造了商品之外的附加值。其中,一些项目着力以主题化风格打造情景式奥特莱斯,使项目具有更好的推广性,同时亦可满足消费者到郊野休闲购物同时亲近自然的需求,成为新的吸引要素。

  重庆西部奥特莱斯购物广场借势重庆丰富的山地资源,打造集原生态观光农庄和购物旅游休闲功能于一体的奥特莱斯,让建筑与森林溪涧融为一体,成为国内独有的生态奥特莱斯风格。项目将自然景观转化为商场软设施,改变了购物商场既定的常规形态,开创了一种全新的享、乐、购、游多位一体的健康生态的购物新模式。

  天津佛罗伦萨小镇奥特莱斯是由海外专业奥特莱斯机构意大利RDM 集团打造,不仅着重引入来自意大利的品牌,还在建筑设计上将意大利的罗马、米兰、威尼斯和佛罗伦萨等标志性建筑以1:20比例缩小,错落布局在奥特莱斯中,并由一条运河贯穿整个项目,形成一个原汁原味的意式小镇,给顾客带来了全新的意大利度假购物体验。

  还有一些项目则注重在人性化、便利性服务以及动线设计上满足顾客的软性服务需求。

  无锡百联奥特莱斯广场将大型地下停车场与下沉式广场互通,自驾型顾客可便捷进入购物中心。此外,百联集团还斥巨资打造亚洲首辆城市有轨双层开放型观光电车,设有11个站点环绕整个项目,方便顾客观光购物。

  上海百联奥特莱斯广场以简单化动线处理,清晰的动线设计能够提高顾客的可达性。顾客位处起始端便可对众多品牌一览无遗,而弧形外廊的设计帮助了远端的品牌也能拥有较好的展示面,方便顾客轻松寻找自己中意的品牌。

  集团资源

  在销售前十的奥特莱斯项目中,百货公司背景占比最大达60.0%,是中国经营业绩排名前列的奥特莱斯主流运营商,渠道资源优势使得百货公司背景的奥特莱斯拥有丰富的零售业态组合、更多的品牌资源及更高的货源折扣;近两年来,海外专业奥特莱斯开始进军中国,较国内运营方拥有更为丰富的一线品牌合作方资源优势,其占比已达到20.0%。

  目前,中国奥特莱斯经营主要采取逐级代理模式,很多国际一线品牌产品都来自代理商,而非品牌直销,因此价差方面缺少优势,故而缺乏对消费者的吸引力。而百货的资源优势在于其拥有众多的品牌合作方,品牌直销比重大,不但能够完成快速招商布局,还享有更高的品牌折扣;海外专业奥特莱斯的资源优势在于其集团旗下自身拥有数百个品牌且一线品牌资源尤为丰富,能够快速提升项目知名度,此外其还拥有雄厚的资本,能够承担项目开发至自持运营的所有资金。

  百联奥特莱斯是百货背景,借助百联集团的品牌渠道优势而获得了丰富的货源。除了与数百个国内知名品牌合作成立战略联盟,百联集团还拥有数十个国际一二线品牌的国内总代理权和区域代理权。在百联奥特莱斯中,工厂直营店占品牌总量比重超过70%,确保了低成本采购。

  佛罗伦萨小镇奥特莱斯是海外专业奥特莱斯背景,由意大利RDM 集团管理运营。集团持有多项许可,并创建了包括Calvin Klein、Guess 及Jean Paul Gaultier 在内的众多重要全球品牌,且与多家主要意大利品牌保持密切合作关系,为奥特莱斯业务提供有力支持。此外,项目投资方还引入了私募基金管理公司基汇资本,海外开发商亨德森房地产,以及物流供应链服务美国威特公司,在资金、地产开发及物流配送方面都拥有强大的资源优势。

  销售前十的项目中没有开发商背景的项目,但在全国现有两百余家奥特莱斯中,由开发商建造并运营的项目却超过七成,这些项目中由于缺乏品牌资源及经验不足而最终导致停业或倒闭的奥特莱斯也相当多。

  中国奥特莱斯未来发展趋势

  继续向二三线城市“下沉”

  从全国主要的奥特莱斯项目分布来看,华东地区现有奥特莱斯数量遥遥领先于其他地区,且分布较广;华北地区现有项目中83.8% 集中于北京和天津,但在建及拓展计划项目数量是各大地区中最多的,是未来奥特莱斯集团最为热捧的地区;东北、中部、华南、西南的拓展计划均远超其所在地区现有及在建项目,表明这四个地区将是未来大型奥特莱斯集团着力推进的发展地区;而西北地区将突破没有奥特莱斯项目布局的现状,其城市发展及人口需求已吸引了部分奥特莱斯集团落子其中。

  值得关注的是,奥特莱斯未来布局城市中,产业城市、发展中的省会城市等三线城市会多达25个,将开发34个奥特莱斯项目,占所有城市未来开发比重的37.8%。在所有城市中,重庆、哈尔滨、长春、合肥、郑州、青岛等城市奥特莱斯项目将爆发式增长,奥特莱斯集团开发项目均超过4个,将成为奥特莱斯未来主力布局城市。这些城市的辐射范围将不仅是本市及周边城市,甚至扩大至全省,影响力有望超过一线城市。

  业态组合倾向“家庭化”、“小而精”

  由于奥特莱斯对中国而言是舶来品,中国的奥特莱斯更多的是效仿国外做法。从国外奥特莱斯差异对比来看,美国和日本的奥特莱斯消费客群以本土家庭为主,因此更倾向于家庭化的业态组合;而欧洲和香港作为时尚发源地,其奥特莱斯小而精,云集顶级品牌及设计师品牌,消费客群也明显以慕名而来的境内外游客居多。

  根据中国各城市消费主体的不同构成,奥特莱斯的定位发展也将不同。上海、北京等中国时尚之都未来建造的奥特莱斯将转向时尚定位,发展出更多的欧洲、香港类型的小型高端奥特莱斯;二线及三线城市则更注重发展满足本地及省内家庭需求,以日本、北美为代表的家庭型消费大中型奥特莱斯。

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