弈棋,知已知彼,方可百战百胜。继市场探索与观影驱动研究后,盈石集团研究中心再对全国178个影院品牌商进行剖析,从市场格局、定位分布、规模布局、城市意向、拓展规划等方面研究影院品牌商格局,为开发商投资规划影院、甄选品牌提供参考。
市场格局:六大品牌分食半壁江山
根据盈石集团研究中心对艺恩咨询数据统计,万达院线、中影星美、大地院线、上海联合院线、中影南方新干线、广州金逸珠江等六大品牌占据半壁江山,市场份额高达50.2%;相较于排名前列的十五个品牌,178个品牌中91.6%的靠后品牌仅能分食20.9%的市场份额,呈现两极化格局。
盈石集团研究中心认为,排名前列的品牌商多为上市公司,有突出的优势:第一,资金实力强;第二,扩张意愿强;第三,对市场需求把握更领先,能够提供更符合市场需求的品牌、价格和营销活动。
定位分布:三分之二品牌定位中高档
根据盈石集团研究中心对中国178个影院品牌的定位分布统计,66.9%的品牌定位中高档,25.8%的品牌定位大众化,7.3%的品牌定位高档。
当前,随着整体消费水平提高,影院从各方面提升品质来满足消费者新需求,促使中高档影院品牌在定位分布中占比最大;迎合精致化、品质化需求的高档影院品牌占比也在不断增长;在此背景下,定位大众化的影院品牌占比正在缩减。
规模布局:七成品牌需求面积段分布3,000-5,000平方米
盈石集团研究中心统计,超过42.1%的品牌需求面积段集中在2,000-6,000平方米,是市场主流需求面积段;其中,七成品牌需求面积段分布3,000-5,000平方米,是需求最高的面积段;此外,仅2.8%的品牌为面积需求大于10,000平方米的超大型影院,而面积需求小于1,000平方米的品牌也仅占5.6%,以新兴影院为主,如增加声、光、影、水、雾、烟等效果的7D互动电影,以及4D动感电影。
盈石集团研究中心认为,七成影院品牌需求面积段集中在3,000-5,000平方米,有三大原因:其一,该面积段符合品牌资金能力。以行业对影院投资的计算方式,平均单位座位投资成本约为10,000元/座,按对应面积段座均面积3.6-4平方米计算,一家3,000-5,000平方米影院的投资成本约为750-1,400万元;其二,该面积段符合市场主流需求。3,000-5,000平方米影院通常布局5-8个厅,可同时容纳750-1,390人;其三,该面积段满足大部分购物中心可接受的面积范围,不会因为过大而挤占承租能力更高的业态面积需求。
城市意向:华中、西北分别赶超华北、东北,三四城市被看好
盈石集团研究中心统计,51.7%的影院品牌按城市等级布局,其中优先选择高等级城市布局的品牌更多,为在充足的客流资源中分一杯羹;43.3%的影院品牌则更倾向地域性布局,能够在地域拓展中提升品牌知名度,稳固地域客流资源。
盈石集团研究中心发现,在城市等级布局中,三、四线城市意向布局占比也达到了31.7%和10.9%,表明越来越多的影院品牌开始愿意进驻三、四线城市。近年来,三、四甚至五线城市影院票房占比均出现上升,消费能力和消费意愿双双提升,受到关注。
盈石集团研究中心还发现,在地域性布局中,经济发达促使华南、华东意向布局占比最高,分别达到39.5%、29.1%;其次,武汉为首的华中也被看好,并超过北京、成都所在的华北和西南,达到20.9%;值得关注的是,经济相对落后的西北已开始赶超东北,意向布局占比达到9.3%,高于后者的5.8%。
拓展规划:大地、金逸最为激进,2016年拓展目标达到100家
根据盈石集团研究中心统计,在178个中国影院品牌中,25个影院品牌公布了2016年拓展计划。其中,大地影院、金逸国际影城、艾米1895电影街、红鲤鱼电影院的扩张意愿最为强烈,拓展新店数达到67-100家。
盈石集团研究中心总经理、皇家特许测量师学会(RICS)中国商业地产专业委员会主席张平女士认为,大消费时代已到来,消费需求由价格驱动向品质驱动升级,“品质优、名品牌、性价比”取代“低价格”成为新消费衡量标准。鉴于此,在影院品牌的甄选中,开发商应首先关注更契合当地市场、迎合消费偏好、具有前瞻性并且地域性影响力更强的品牌;在运营中,更注重以增值服务为导向,避免价格恶性竞争。
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